RE: Porque a rentabilidade do TradeMap é diferente do Kinvo? Alguém sabe explicar isso matematicamente?

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Porque a rentabilidade do TradeMap é diferente do Kinvo? E qual das duas metodologias é a correta?

Tenho também um cálculo próprio em Excel que diverge das duas.

TradeMap:
Carteira: 44,03%
Ibovespa: 26,09%

Kinvo:
Carteira: 33,24%
Ibovespa: 24,49%

Alguém sabe explicar isso matematicamente?

Obrigado!?

Cezario Abrantes Aprendiz Perguntado em em 3 de janeiro de 2021 Carteira.
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2 Respostas
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Porque o TradeMap usa a rentabilidade sobre o preço medio de compra dos ativos, o Kinvo calcula a rentabilidade da mesma maneira que fundos, de modo que novos aportes não alterem a rentabilidade anterior. Por exemplo, você compra uma ação por 50, ela sobe pra 100 reais, sua rentabilidade é de 100% nos 2 aplicativos, mas se você comprar mais, seu P.M aumenta e a rentabilidade do tradeMap diminui, porém a do Kinvo continua a mesma, ele calcula a rentabilidade a partir dos aportes
Aprendiz Respondido em 4 de janeiro de 2021.
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